ELON: Battleshares TSLA vs F ETF : 2025년 5월 72% 수익률 분석

CONTENTS

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1. ELON: Battleshares TSLA vs F ETF 개요

Battleshares TSLA vs F ETF(ELON)는 Tidal Investments LLC가 관리하는 액티브 ETF로, 자동차 산업의 혁신과 전통 간 경쟁을 활용한 독특한 투자 수단입니다. 이 ETF는 테슬라(TSLA)에 롱 포지션을, 포드(F)에 숏 포지션을 취하며, 테슬라의 전기차 및 청정 에너지 리더십이 포드와 같은 전통 자동차 제조사를 앞지를 것이라는 전제에 기반합니다. 2025년 5월, ELON ETF는 72% 수익률을 기록하며 단일 주식 레버리지 ETF 중 선두를 달렸습니다(ETF.com). 이 보고서는 ELON ETF의 전략, 성과, 리스크, 그리고 투자 고려사항을 자세히 분석합니다.

기본 정보

항목	내용
ETF 이름	Battleshares TSLA vs F ETF
티커 심볼	ELON
거래소	NYSE Arca
출시일	2025년 2월 12일
운용보수	1.29%
현재 가격	$18.18 (2025년 6월 4일 기준)
자산 규모(AUM)	약 $1.5백만 (ETFDB)
52주 범위	최고: $28.26, 최저: $8.90
NAV	$18.41 (2025년 6월 4일 기준)
주요 홀딩스	단기 미국 국채(예: First American Funds, Inc. - Government Obligations Fund, 78.77%)

 

 

Battleshares TSLA vs F ETF (ELON) Stock Price, News, Quote & History - Yahoo Finance

 

2. ELON ETF 투자 전략

2-1. 롱/숏 전략

ELON ETF는 롱/숏 전략을 통해 자본 성장을 추구합니다:

• 테슬라(TSLA) 롱 포지션: 펀드 순자산의 180~220%를 목표로 하며, 테슬라 주가 상승 시 수익을 극대화합니다.
• 포드(F) 숏 포지션: 펀드 순자산의 80~120%를 목표로 하며, 포드 주가 하락 시 수익을 기대합니다.

이 전략은 주식, 스왑, 상장 옵션 등 다양한 금융 상품을 활용하며, 레버리지를 통해 수익과 손실을 증폭시킵니다. 펀드는 파생상품 거래를 위한 담보로 단기 미국 국채를 보유해 안정성을 일부 확보합니다.

2-2. 비다양화 펀드

ELON ETF는 비다양화 펀드로, 테슬라와 포드 두 종목에 집중 투자합니다. 이는 개별 기업의 성과에 크게 의존하며, 변동성을 높이는 요인입니다. 펀드 매니저의 적극적인 운용은 전략 실행의 핵심이며, 투자 성과는 매니저의 판단에 따라 달라질 수 있습니다.

3. ELON ETF의 2025년 5월 성과

3-1. 놀라운 수익률

FactSet 데이터에 따르면, ELON ETF는 2025년 5월 72% 수익률을 달성하며 단일 주식 레버리지 ETF 중 1위를 차지했습니다(Yahoo Finance). 이는 옵션 중심 및 암호화폐 중심 펀드를 앞선 결과로, 테슬라 주가의 25% 상승이 주요 동력으로 작용했습니다. 반면, 포드의 상대적 약세는 숏 포지션의 수익을 강화했습니다.

3-2. 시장 맥락

2025년 5월은 옵션 전략과 대체 투자 접근 방식을 사용하는 펀드가 강세를 보인 시기였습니다. 테슬라의 강력한 주가 상승은 전기차 시장의 지속적인 성장과 투자자들의 낙관적 전망을 반영합니다. ELON ETF는 이러한 시장 트렌드를 효과적으로 활용하며, 테슬라와 포드 간의 경쟁 구도를 투자 기회로 전환했습니다.

3-3. 주가 추이

아래 표는 2025년 5월 ELON ETF의 주가 변동을 보여줍니다(Intelligent Investor):

날짜	종가 (USD)	일일 변동률
2025년 5월 6일	11.84	-9.23%
2025년 5월 13일	16.85	+5.83%
2025년 5월 29일	20.42	-0.05%
2025년 5월 31일	19.65	-3.77%

참고: 위 데이터는 특정 날짜의 종가를 기반으로 하며, 전체 월간 수익률은 72%로 집계되었습니다.

4. 투자자에게 주는 의미

4-1. 테마 투자

ELON ETF는 테마 투자의 대표적 사례로, 전기차와 전통 자동차 산업 간의 경쟁에 초점을 맞춥니다. 테슬라의 혁신적 리더십과 포드의 전통적 시장 점유율 간의 대결은 자동차 산업의 구조적 변화를 상징합니다. 투자자는 이 ETF를 통해 개별 주식 구매 없이 두 기업의 상대적 성과에 베팅할 수 있습니다.

4-3. 시장 트렌드 반영

2025년 5월 ELON ETF의 성과는 전기차 시장의 성장과 테슬라에 대한 투자자 신뢰를 보여줍니다. 반면, 포드는 전기차 전환에 투자하고 있지만, 시장은 여전히 테슬라의 우위를 점치는 분위기입니다. 이는 지속 가능성과 기술 혁신에 대한 투자자들의 관심을 반영합니다.

4-3. 고위험, 고수익

레버리지를 활용한 ELON ETF는 높은 수익 가능성을 제공하지만, 그만큼 리스크도 큽니다. 투자자는 높은 변동성과 잠재적 손실을 감수할 준비가 되어 있어야 하며, 단기 트레이딩에 적합한 전략임을 인지해야 합니다.

5. 리스크와 고려사항

5-1. 레버리지 리스크

레버리지는 수익과 손실을 모두 증폭시킵니다. 테슬라가 포드를 상회하지 못하거나, 포드가 예상 외로 강세를 보일 경우, ELON ETF는 큰 손실을 초래할 수 있습니다.

5-2. 집중 투자 리스크

ELON ETF는 테슬라와 포드 두 종목에 집중 투자하므로, 기업별 뉴스나 시장 이벤트에 민감합니다. 예를 들어, 테슬라의 생산 지연이나 포드의 전기차 성공은 펀드 성과에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

5-3. 높은 비용

ELON ETF의 연간 운용보수는 1.29%로, Morningstar가 계산한 ETF 평균 수수료(0.45%)보다 높습니다. 이는 장기 투자 시 수익을 잠식할 수 있는 요인입니다.

5-4. 단기 투자 적합성

레버리지의 복리 효과로 인해, ELON ETF는 장기 보유보다는 단기 트레이딩에 더 적합합니다. 장기 보유 시 예상 수익이 왜곡될 가능성이 있습니다.

5-5. 파생상품 리스크

스왑과 옵션 사용은 카운터파티 리스크를 동반하지만, 미국 국채를 담보로 사용함으로써 일부 완화됩니다. 그럼에도 불구하고, 파생상품의 복잡성은 추가적인 리스크 요인입니다.

결론

Battleshares TSLA vs F ETF (ELON)는 2025년 5월 72%의 놀라운 수익률로 투자자들의 주목을 받았습니다. 테슬라와 포드 간의 경쟁을 활용한 이 ETF는 전기차 산업의 성장과 전통 자동차 산업의 도전에 베팅하는 독특한 기회를 제공합니다. 그러나 높은 레버리지, 집중 투자, 그리고 높은 수수료로 인해 고위험 투자로 분류됩니다.

투자자는 자신의 리스크 수용도와 투자 목표를 신중히 검토해야 하며, ELON ETF가 단기 트레이딩에 적합하다는 점을 고려해야 합니다. 자동차 산업의 구조적 변화와 테마 투자에 관심 있는 투자자라면, ELON ETF는 흥미로운 선택이 될 수 있습니다. 하지만 철저한 분석과 리스크 관리가 필수적입니다.

 

 

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🔔 투자 유의사항: 본 콘텐츠는 투자 정보 제공을 목적으로 하며, 투자 권유나 종목 추천이 아닙니다. 과거 수익률이 미래 수익률을 보장하지 않으므로, 투자에 따른 손실은 투자자 본인의 책임임을 유념하시기 바랍니다.